Fintech com R$ 1 bi em originação de crédito participa de operação coordenada pela XP
Em uma oferta pública coordenada pelo Banco XP, a fintech Prata Digital captou R$ 250 milhões para a composição de um FIDC lastreado em títulos de antecipação do saque aniversário FGTS. A operação envolve a transferência de cotas de um veículo de investimento criado pelo Banco XP para a operação do Prata Digital (FIDC Warehouse), para o FIDC distribuído a mercado (FIDC Prata Digital III).
A carteira do FIDC Warehouse, de R$ 250 milhões, foi constituída ao longo de 5 meses, com capital do Banco XP e do Prata Digital.
O Grupo Prata já conta com 4 fundos de investimentos exclusivos, três dos quais têm rating internacional AAA. Agora a expectativa é alcançar a marca de R$ 2 bilhões em originação de crédito até o primeiro trimestre de 2025.
O Prata nasceu em dezembro de 2020 com seus sócios e fundadores Eduardo Mauro Prates, Felipe Cristiano Ródio e Leonardo Guimarães, tendo como premissa facilitar a jornada do assessor de crédito pessoal. Atualmente, o Prata atua no modelo B2B, com 600 empresas credenciadas e 15 mil vendedores ativos. “Falando em cliente final, já são mais de 2 milhões de contratos com pessoas físicas entre janeiro de 23 e junho de 24”, afirma o CEO Eduardo Mauro Prates.
Como diferencial competitivo o Prata investe em tecnologia própria e tem na sua plataforma sua principal arma. “Nossa tecnologia se traduz no melhor sistema do Brasil dedicado à antecipação do saque aniversário do FGTS”, diz Leonardo Guimarães, CTO do grupo.
Até aqui os resultados da companhia são expressivos e trazem reflexo no faturamento, que alcançou R$ 120 milhões em 2023. A expectativa é que nesse ano ultrapasse os 150 milhões de reais.
Governança e varejo
A fim de atender as melhores práticas de governança as empresas do grupo são auditadas pela Grant Thornton Brasil, além de já obterem rating AAA em mais de um Fundo de investimento, tendo inclusive classificação de agência internacional.
Agora, os sócios miram o varejo, para permitir que pessoas físicas possam alocar capital diretamente nos ativos que compõem seus fundos. Um dos caminhos será a plataforma da XP Investimentos. “É uma realização poder alcançar o investidor pessoa física e oferecer um produto seguro e com rentabilidade superior ao CDI, contribuindo para a desintermediação do mercado financeiro” diz Felipe Cristiano Ródio, CFO do Prata.
Por conta do volume de originação substancial, o Prata diversifica seu passivo em veículos de investimentos diferentes, tendo sempre seus sócios na cota subordinada júnior, como forma de ratificar a segurança da operação e a governança da empresa. Por mês o Prata tem venda que varia entre 60 e 70 milhões de reais, o que permite vislumbrar a colocação de parte do ativo no varejo disponível para pessoas físicas.
A Fintech tem um quê de pioneirismo, já que foi a primeira a ter uma plataforma 100% dedicada a antecipação do saque aniversário do FGTS, além de ser a primeira fintech do segmento a obter rating internacional AAA da Moody`s e, também, a primeira a se conectar diretamente com um grande banco, no caso o banco XP. Mais informações sobre os serviços do Prata Digital podem ser acessadas aqui.
