Oi (OIBR3) conclui processo de reestruturação de dívida

A empresa de telefonia Oi (OIBR3) celebrou instrumentos para financiamento e reestruturação de dívida previstos em seu plano de recuperação judicial.

Um novo financiamento foi subscrito por Credores Opção Reestruturação I, através da conversão das Notas do DIP Emergencial Original Atualizado, no valor principal agregado equivalente a US$ 601,0 milhões, por meio da subscrição de notes de emissão da companhia.

Já o novo financiamento de terceiros foi subscrito integralmente pela BGC Fibra
Participações S.A., afiliada da V.tal – Rede Neutra de Telecomunicações e detida pelos mesmos acionistas controladores da V.tal, em cumprimento do acordo firmado em 19 de abril de 2024, no valor principal agregado de R$ 902,6 milhões, reforçando a liquidez da Companhia em R$758,5 milhões, por meio da subscrição e integralização de debêntures de emissão da empresa.

Por fim, como resultado da reestruturação dos créditos de Credores Opção
Reestruturação I, foram subscritas Notas Roll-Up no valor principal agregado
equivalente a US$ 1,334,9 bilhões.

Com estas operações, a Oi concluiu o processo de reestruturação de sua dívida,
melhorando seu perfil de endividamento e obtendo liquidez adicional, conforme previsto no Plano.