Moove entra com pedido de IPO em NY e BBI vê potencial catalisador para Cosan (CSAN3)
A Moove, subsidiária de lubrificantes da Cosan (CSAN3), entrou com pedido de oferta pública inicial (IPO, na sigla inglês) nos EUA, divulgando receita crescente.
A controlada da Cosan registrou lucro líquido de aproximadamente US$ 48 milhões no ano passado, com receita de US$ 1,8 bilhão, o que aumentou cerca de 13% em relação a 2022.
O registro público na Securities and Exchange Commission (SEC, órgão que regula o mercado de capitais dos Estados Unidos) segue uma divulgação regulatória no Brasil pela Cosan em julho de que a Moove havia registrado confidencialmente para uma listagem nos EUA. A Moove divulgará os termos propostos para a listagem em uma submissão subsequente, quando seus subscritores estiverem prontos para começar a comercializar as ações.
A Moove, sediada em São Paulo, continuará a ser controlada pela Cosan após a listagem, de acordo com o processo. A Moove, cujos patrocinadores incluem a CVC Capital Partners Plc, disse que é uma das maiores produtoras e distribuidoras de lubrificantes e óleos básicos na América do Sul, Europa e EUA.
O grupo Cosan, controlado pelo bilionário brasileiro Rubens Ometto, atua nos setores de agronegócio, distribuição de combustíveis e de gás natural e de lubrificantes e logística, com empresas como Raízen (RAIZ4), Comgas, Rumo (RAIL3) e marcas como Shell. Com origem no setor sucroenergético, ao longo de sua trajetória, iniciada em 1936, a companhia diversificou seu portfólio de negócios.
É a maior fabricante de etanol e exportadora de cana-de-açúcar do mundo. Também é a maior operadora de ferrovia da América Latina e mantém a liderança na distribuição de gás natural e de combustíveis e lubrificantes no Brasil.
A oferta da contraloda da Cosan está sendo liderada pelo JPMorgan Chase & Co., Bank of America Corp., Citigroup Inc., Itau BBA, BTG Pactual e Banco Santander SA. A empresa planeja que suas ações sejam negociadas na Bolsa de Valores de Nova York sob o ticker MOOV.
O Bradesco BBI avalia que um IPO bem-sucedido da Moove nos EUA poderia ser um gatilho importante para o valor das ações da Cosan. Isso porque, segundo o banco, um IPO valorizaria este ativo, que atualmente provavelmente está subvalorizado dentro do preço das ações da Cosan.
( Com Bloomberg)
